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更多“每次跟踪服务后, 需要对客户档案的信息进行更新, 为下次服务做铺垫。 ”相关问题
  • 第1题:

    针对特定的主题向利用者提供需要信息的服务方式是( )

    A.定题查询服务

    B.信息咨询服务

    C.信息加工服务

    D.信息跟踪服务


    正确答案:A
    定题查询服务就是向利用者提供特定主题和内容的信息,以满足利用者的需求。

  • 第2题:

    对客户信息资料的(  )是客户信息资源有效利用的前提。

    A.收集
    B.记录
    C.更新
    D.跟踪服务
    E.整理

    答案:B,C
    解析:
    客户信息的挖掘和建立是为了促成交易,赚取服务佣金。对客户信息资料的记录、更新是客户信息资源有效利用的前提。经纪人在取得客源委托后,及时将其录入客户管理系统,一般规定在1小时内。录入时必须保证客源信息的完整性、真实性、唯一性。

  • 第3题:

    【多选题】建立客户档案的步骤?

    A.设计客户跟踪记录表

    B.跟踪客户,收集信息

    C.填写客户信息,建立档案

    D.客户信息, 修正客户档案


    ①建立客户档案系统 ②客户分类 ③客户构成分析 ④客户信用分析

  • 第4题:

    ( )不属于具体的基金客户服务流程。

    A.投资咨询
    B.投资跟踪与评价
    C.受理投诉
    D.公开客户档案

    答案:D
    解析:
    具体客户服务流程包括:服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。

  • 第5题:

    对客户信息资料的(  )是客户信息资源有效利用的前提。

    A、收集
    B、记录
    C、更新
    D、跟踪服务
    E、整理

    答案:B,C
    解析:
    客户信息的挖掘和建立是为了促成交易,赚取服务佣金。对客户信息资料的记录、更新是客户信息资源有效利用的前提。