itgle.com
更多“理财规划包括()。 ”相关问题
  • 第1题:

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案:C
    解析:
    除ABD三项外,理财规划建议书的前言还包括:理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第2题:

    某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括( )。

    A.家庭收支和债务管理
    B.财富传承规划
    C.投资规划
    D.财富保障规划
    E.税务规划

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    单项理财规划,只是涉及客户某一方面的理财需求,和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划,可以包括下列一项或几项内容:①家庭收支和债务管理;②财富保障规划;③教育投资规划、退休养老规划、投资规划,税务规划;④财富传承规划,等等。

  • 第3题:

    综合理财规划的主要内容包括( )。

    A、家庭财务状况分析
    B、理财目标的评估、选择和确立
    C、综合理财规划方案、建议
    D、理财规划方案的执行
    E、理财规划方案的跟踪

    答案:A,B,C,D
    解析:
    A,B,C,D
    综合理财规划服务包括下列四项主要内容:(1)家庭财务状况分析(现在在哪里)。(2)理财目标的评估、选择和确立(去哪里,能不能去成?选择、取舍)。(3)综合理财规划方案、建议(如何去)。(4)理财规划方案的执行(规划执行的细节和注意事项等)。

  • 第4题:

    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括( )。

    A.现金收支管理(包括债务管理)
    B.保险规划
    C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)
    D.税务规划
    E.遗产规划

    答案:A,B,D,E
    解析:
    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,如现金收支管理(包括债务管理)、保险规划、投资规划(包括教育、退休养老问题)、税务和遗产规划等,以及客户明确提出的其他理财需求,它包含了多个单项的理财规划方案

  • 第5题:

    理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案:A,B,D,E
    解析:
    开场白: ?? 1.一封给客户的信,向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第6题:

    某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括(  )。

    A.家庭收支和债务管理
    B.财富传承规划
    C.投资规划
    D.财富保障规划
    E.税务规划

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    单项理财规划,只是涉及客户某一方面的理财需求,和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划,可以包括下列一项或几项内容:①家庭收支和债务管理;②财富保障规划;③教育投资规划、退休养老规划、投资规划,税务规划;④财富传承规划,等等。