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理财经理的岗位职责主要包括（）A、统筹安排产品销售目标，制定当日销售计划B、主动寻找、识别和拓展客户，维护网点中高端客户C、积极向其他区域推荐潜在客户或优质客户，将潜力客户及时推荐给相关人员D、及时在厅堂发现潜力客户，必要时开展走出去营销活动E、推荐客户多渠道办理业务，积极引导客户使用电子渠道办理业务

题目

理财经理的岗位职责主要包括（）

  • A、统筹安排产品销售目标，制定当日销售计划
  • B、主动寻找、识别和拓展客户，维护网点中高端客户
  • C、积极向其他区域推荐潜在客户或优质客户，将潜力客户及时推荐给相关人员
  • D、及时在厅堂发现潜力客户，必要时开展走出去营销活动
  • E、推荐客户多渠道办理业务，积极引导客户使用电子渠道办理业务
相似考题

1.大堂经理的主要职责()A.负责大堂日常管理，现场指挥与巡检B.负责迎接、识别客户、创造友好氛围，及时引导分流客户C.提供业务咨询服务，指导客户填写有关单证，指导客户使用自助设备D.发现潜在客户并及时推荐给客户经理或理财经理E.了解客户要求，主动宣传推介产品和服务，及时反馈客户需求信息F.负责维护网点秩序，处理突发事件，及时调解各类纠纷，妥善处理客户投诉

2.客户因等候时间过长有抱怨情绪时，大堂经理应采取的主要措施有（）A、向客户表示歉意，询问办理的具体业务，安抚客户或向客户提出相应的解决方法B、主动进行引导分流客户C、为避免和客户冲突，不主动去询问D、主动去营销，发现销售机会，及时推荐给网点相关工作人员

3.客户经理服务销售职责主要包括（）A、客户维护B、产品销售C、拓展新客户D、业务办理E、一句话营销

4.关于厅堂经理客户分流的要求,下面说法不正确的是()。A.主动引导客户使用个人网银、手机银行等电子渠道办理业务，并引导客户关注“广发银行”微信公众号B.自助/智能机具和柜面均可办理的业务，厅堂经理应优先将客户引导至自助/智能机具前办理C.对需要在现金柜/非现金柜办理业务的客户，主动为客户取号。如无需等候，待柜员叫号后直接引导客户至柜台办理业务D.对已明确理财经理管户的客户，或表示已预约理财经理、对公客户经理等专业岗位人员的客户，厅堂经理应引导客户至相关岗位人员处

更多“理财经理的岗位职责主要包括（）A、统筹安排产品销售目标，制定当日销售计划B、主动寻找、识别和拓展客户，维护网点中高端客户C、积极向其他区域推荐潜在客户或优质客户，将潜力客户及时推荐给相关人员D、及时在厅堂发现潜力客户，必要时开展走出去营销活动E、推荐客户多渠道办理业务，积极引导客户使用电子渠道办理业务”相关问题

  • 第1题：

    款车未到无法按时开门，网点负责人应（）

    • A、及时与相关部门联系，了解原因
    • B、与大堂经理及时向客户进行解释与安抚
    • C、积极引导客户通过非现金柜台、自助渠道办理业务
    • D、向客户推荐周边营业的网点

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。

    • A、根据日常收集的客户信息，锁定目标客户
    • B、借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户
    • C、与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员
    • D、通过其他方式发现目标客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    高柜人员、大堂经理在为客户办理业务的过程中发现潜在的有价值的客户，并及时将客户介绍给营业网点的客户经理。这是通过（）方式开发客户。

    • A、厅堂识别
    • B、转介绍
    • C、公私联动
    • D、陌生拜访

    正确答案:A

  • 第4题：

    柜员利用开放式柜台识别客户，将识别出的优质客户及时推荐给（）。

    • A、对公客户经理
    • B、个人客户经理
    • C、网点负责人
    • D、运营主管

    正确答案:B

  • 第5题：

    以下哪项工作职责不属于客户经理日常工作范围（）

    • A、进行优质客户日常维护和产品销售
    • B、负责管理网点优质客户档案
    • C、识别优质客户，向客户提供业务咨询服务
    • D、遵照各项规章制度，准确快速地为高端客户办理非现金业务

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    下列对综合化建设中高级柜员的岗位要求描述正确的是（）。

    • A、在办理客户业务时，利用与客户沟通间隙获取客户事件信息，开展“一句话营销”
    • B、根据营销结果，岗位分工内业务自行处理，发现需产品销售经理或网点客户经理深入营销的商机，及时向产品销售经理或网点客户经理推荐
    • C、必要时完成简单销售业务处理和销售任务
    • D、复杂业务综合处理、授权公私兼顾
    • E、做好客户引导、分流工作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。

    • A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
    • B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
    • C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
    • D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
    • E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    人工识别就是大堂经理、大堂副理、柜员要充分利用客户咨询、协助填单、业务办理等过程，关注大额业务、特殊业务、特定产品和特定客户特征，识别（），向客户经理推荐客户。
    A

    目标客户和潜力客户

    B

    潜力客户和高端客户

    C

    目标客户和商端客户

    D

    潜力客户和“红名单”客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    高柜人员、大堂经理在为客户办理业务的过程中发现潜在的有价值的客户，并及时将客户介绍给营业网点的客户经理。这是通过（）方式开发客户。
    A

    厅堂识别

    B

    转介绍

    C

    公私联动

    D

    陌生拜访


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    款车未到无法按时开门，网点负责人应（）
    A

    及时与相关部门联系，了解原因

    B

    与大堂经理及时向客户进行解释与安抚

    C

    积极引导客户通过非现金柜台、自助渠道办理业务

    D

    向客户推荐周边营业的网点


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下与对中高端客户的服务原则不相符的是：（）
    A

    引导客户到VIP服务区或专柜办理业务。

    B

    向客户开展初步营销，根据客户需求向客户推荐或销售各类产品和服务。

    C

    在提供优先优质服务的同时，可将客户信息进行资源共享。

    D

    必要时推荐给理财经理为客户提供更深度的服务。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    柜员利用开放式柜台识别客户，将识别出的优质客户及时推荐给（）。
    A

    对公客户经理

    B

    个人客户经理

    C

    网点负责人

    D

    运营主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在团队营销体系中，柜员要将识别出来的潜在贵宾客户及时推荐给（）.

    • A、网点主任
    • B、大堂经理
    • C、客户经理
    • D、理财经理

    正确答案:C

  • 第14题：

    以下与对中高端客户的服务原则不相符的是：（）

    • A、引导客户到VIP服务区或专柜办理业务。
    • B、向客户开展初步营销，根据客户需求向客户推荐或销售各类产品和服务。
    • C、在提供优先优质服务的同时，可将客户信息进行资源共享。
    • D、必要时推荐给理财经理为客户提供更深度的服务。

    正确答案:C

  • 第15题：

    人工识别就是大堂经理、大堂副理、柜员要充分利用客户咨询、协助填单、业务办理等过程，关注大额业务、特殊业务、特定产品和特定客户特征，识别（），向客户经理推荐客户。

    • A、目标客户和潜力客户
    • B、潜力客户和高端客户
    • C、目标客户和商端客户
    • D、潜力客户和“红名单”客户

    正确答案:D

  • 第16题：

    个人客户经理的主要岗位职责包括（）.

    • A、客户推荐
    • B、客户关系管理
    • C、客户拓展
    • D、支持网点营销活动
    • E、以商机管理为工具主动营销

    正确答案:B,C,D,E

  • 第17题：

    高级柜员在办理业务过程中，发现客户长期将大量资金存在活期中，经与客户沟通，发现有潜在销售机会，高级柜员应视情况将客户推荐给（）完成销售

    • A、产品销售经理
    • B、网点客户经理
    • C、大堂经理
    • D、营运主管

    正确答案:A

  • 第18题：

    大堂经理的职责是（）。

    • A、负责迎接、识别客户，创造友好氛围，及时引导、分流客户
    • B、提供业务咨询服务，指导客户填写相关单证、申请、协议，推荐和指导客户使用自助设备等
    • C、发现潜在客户并及时推荐给客户经理或理财顾问
    • D、了解客户需求，主动宣传、推介银行产品和服务，及时反馈客户需求信息
    • E、负责维护网点秩序，处理突发事件，及时调解各类纠纷，妥善处理客户投诉

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    内部销售推荐是指柜员在为客户办理业务的过程中，发现客户有其他需求时，向网点内的客户经理推荐客户的行为。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    客户因等候时间过长有抱怨情绪时，大堂经理应采取的主要措施有（）
    A

    向客户表示歉意，询问办理的具体业务，安抚客户或向客户提出相应的解决方法

    B

    主动进行引导分流客户

    C

    为避免和客户冲突，不主动去询问

    D

    主动去营销，发现销售机会，及时推荐给网点相关工作人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列对综合化建设中高级柜员的岗位要求描述正确的是（）。
    A

    在办理客户业务时，利用与客户沟通间隙获取客户事件信息，开展“一句话营销”

    B

    根据营销结果，岗位分工内业务自行处理，发现需产品销售经理或网点客户经理深入营销的商机，及时向产品销售经理或网点客户经理推荐

    C

    必要时完成简单销售业务处理和销售任务

    D

    复杂业务综合处理、授权公私兼顾

    E

    做好客户引导、分流工作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    高级柜员在办理业务过程中，发现客户长期将大量资金存在活期中，经与客户沟通，发现有潜在销售机会，高级柜员应视情况将客户推荐给（）完成销售
    A

    产品销售经理

    B

    网点客户经理

    C

    大堂经理

    D

    营运主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在团队营销体系中，柜员要将识别出来的潜在贵宾客户及时推荐给（）.
    A

    网点主任

    B

    大堂经理

    C

    客户经理

    D

    理财经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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