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下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。A.向客户推荐合适的理财计划 B.提高自己的专业能力、服务好客户 C.帮助客户解决问题、实现其理财目标 D.提升自我的专业素养、完善职业规划

题目
下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。

A.向客户推荐合适的理财计划
B.提高自己的专业能力、服务好客户
C.帮助客户解决问题、实现其理财目标
D.提升自我的专业素养、完善职业规划
相似考题

1.在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，( )是这一步骤的内容。A．理财师准备一份书面文件，其中声明了具体的条款，例如：利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任B．理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式C．理财师已审阅了客户的所有理财目标，并考虑了现实情况，有必要的话，客户目标的优先顺序必须被排列出D．理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象

2.中国金融理财标准委员会制定的职业道德准则中有专业精神原则的内容。下列选项不属于专业精神原则的是( )。A．金融理财师与其他金融理财专业人士及相关组织在业务竞争中，应遵循公平合理的竞争原则B．金融理财师应该按照中国金融理财标准委员会制定的各项规范和准则的要求，使用 CFP和AFP的商标C．金融理财师为客户提供服务时应及时、周到、勤勉D．金融理财师了解到其他金融理财师违反本准则的规定，应当立即向中国金融理财标准委员会举报，而无须基于发现的情况提交书面报告

3.下列选项中，不属于项目目标管理工作程序的是（ ）。

4.在个人理财规划方案的执行和监督过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容，以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时，寻求其他相关专业人员的帮助，或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作，并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息A．(3)(4)B．(1)(4)C．(2)(3)D．(1)(2)(3)(4)

参考答案和解析
答案：C
解析：
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。
更多“下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于税务规划的表述有误的是（　　）。

    A、税务规划目的是充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化
    B、理财师的工作重心是财务资源综合规划服务
    C、能够实现客户的各项财务目标、财务自由
    D、是税务会计师的工作

    答案：D
    解析：
    在理财行业得到蓬勃发展后，理财师的工作重心逐渐由早期的“投资顾问”服务转向包括“财务分析、财务规划”在内的财务资源综合规划服务，必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问一道完成相关规划工作。

  • 第2题：

    下列各项中属于理财师职业资格认证标准的是（　　）。

    A.协调能力
    B.专业能力
    C.工作经验
    D.沟通交流能力

    答案：C
    解析：
    国内外各种专业理财证书基本都执行“4E”认证标准，“4E”由教育、考试、工作经验和职业道德四部分组成。

  • 第3题：

    下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）

    A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
    B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
    C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
    D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步

    答案：D
    解析：
    了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第4题：

    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（　　）。

    A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
    B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
    C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
    D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准

    答案：B
    解析：
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户，了解自己的客户后可以了解客户的理财目标。故选项B表述错误。?

  • 第5题：

    下列选项中，不属于成果评价内容的是（）

    A目标状况

    B目标实施手段

    C工作态度

    D工作能力


    D
    略

  • 第6题：

    本科教育有特定的培养目标。下列选项中，不属于本科教育培养目标的是（）。

    • A、使学生比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识
    • B、掌握本专业前沿理论，并具有创新成果
    • C、具有从事本专业实际工作和研究工作的初步能力
    • D、具有独立从事本学科科学研究工作和实际工作的能力

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（）

    • A、商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则
    • B、专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用
    • C、理财师应更多地关心客户的需求
    • D、告知客户理财师是以客户为中心的

    正确答案:D

  • 第8题：

    专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）

    • A、明确自身定位，树立专业形象
    • B、关注自身礼仪和工作的状态
    • C、理财夸夸其谈
    • D、理财师与普通人员一样

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    下列各项中属于理财师执业资格的认证标准的是（  ）。
    A

    协调能力

    B

    专业能力

    C

    工作经验

    D

    沟通交流能力


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（  ）。
    A

    作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

    B

    理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标

    C

    面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定

    D

    规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    社会工作专业是社会制度体系的重要组成部分。它与其他社会制度一起组成了保障社会良性运行的基本机制。但是，社会工作专业又有其独特性，根据社会工作专业在社会制度体系中发挥的作用，下列选项中属于社会工作专业特点的是()。
    A

    以营利为目标

    B

    是一种志愿服务

    C

    注重实践

    D

    自上而下的服务过程

    E

    注重专业价值


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    专业理财师的工作目标和重心是（）。
    A

    帮助客户保值增值

    B

    帮助客户解决问题，实现其理财目标

    C

    为客户提供投资建议

    D

    代客户操作资金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    专业理财师的工作目标和重心有（　　）。

    A.帮助客户解决问题
    B.销售更多的理财产品
    C.开发更多的潜在客户
    D.帮助客户实现理财目标
    E.提升自身的专业度

    答案：A,D
    解析：
    专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。

  • 第14题：

    下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。

    A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
    B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
    C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
    D.了解客户对理财师工作影响不大

    答案：D
    解析：
    D项,了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第15题：

    专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。

    A.深入了解客户
    B.出具专业理财规划报告书
    C.全面评估客户的财务问题
    D.提出自己的见解和建议

    答案：A
    解析：
    当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

  • 第16题：

    专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）


    答案：错
    解析：
    专业理财师的工作重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。

  • 第17题：

    下列选项中，不属于顶尖导购工作职责的是：（）。

    • A、导专业
    • B、导品牌
    • C、导价格
    • D、导感情

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列选项中，不属于目标管理优点的是（）

    • A、是完成工作可靠的保证
    • B、便于上级测定和比较下级的实际工作业绩
    • C、提高目标实现的可能性
    • D、目标的激励作用和导向作用

    正确答案:A

  • 第19题：

    专业理财师的工作目标和重心是（）。

    • A、帮助客户保值增值
    • B、帮助客户解决问题，实现其理财目标
    • C、为客户提供投资建议
    • D、代客户操作资金

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
    A

    明确自身定位，树立专业形象

    B

    关注自身礼仪和工作的状态

    C

    理财夸夸其谈

    D

    理财师与普通人员一样


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列选项中，不属于成果评价内容的是（）
    A

    目标状况

    B

    目标实施手段

    C

    工作态度

    D

    工作能力


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列选项中，不属于顶尖导购工作职责的是：（）。
    A

    导专业

    B

    导品牌

    C

    导价格

    D

    导感情


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    专业理财师的工作目标和重心是（）。
    A

    帮助客户解决问题

    B

    深入了解客户

    C

    寻找、开发优质客户

    D

    服务过程中实现双赢

    E

    实现其理财目标


    正确答案： A,D
    解析：

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