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基金客户服务流程不包括（ ）。A.服务宣传与推介 B.投资咨询与基金咨询 C.投资跟踪与评价 D.公布基金招募说明书

题目
基金客户服务流程不包括（ ）。

A.服务宣传与推介
B.投资咨询与基金咨询
C.投资跟踪与评价
D.公布基金招募说明书
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1.基金客户服务流程不包括( )A.服务宣传与推介B.投资咨询与基金咨询C.投资跟踪与评价D.公布基金招募说明书

2.基金管理公司通常设立一个独立的客户服务部门、一套完整的客户服务流程、一系列完备的软硬件设施，以系统化的方式通过各种渠道为客户服务。 （ ）

3.销售业务流程控制的内容不包括( )．A．制定完善的资金清算流程B．建立科学的基金产品评价体系C．制定《投资人权益须知》D．制定客户服务标准

4.大堂经理标准服务流程不包括以下哪项。()A、迎接客户B、识别引导C、辅导客户D、贷款调研

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  • 第1题：

    提醒客户及时核对交易确认属于( )。

    A.基金客户售前服务

    B.基金客户售中服务

    C.基金客户售后服务

    D.基金客户理财服务


    正确答案：C

  • 第2题：

    基金售后服务不包括( )。

    A.向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径

    B.协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务

    C.提醒客户及时核对交易确认

    D.基金公司、基金产品发动变化时及时通知客户


    答案：B
    解析：售后服务主要包括：①提醒客户及时核对交易确认;②向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径;③定期提供产品净值信息;④基金公司、基金产品发动变化时及时通知客户。

  • 第3题：

    基金客户服务中，售后服务不包括()。

    A.提醒客户及时核对交易确认

    B.定期提供产品净值信息

    C.协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务

    D.基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户


    正确答案：C
    售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务，主要包括：①提醒客户及时核对交易确认;②向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径;③定期提供产品净值信息;④基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户。C项协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务属于基金客户服务中的售中服务。

  • 第4题：

    (2016年)基金售后服务不包括（）。

    A.向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径
    B.协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务
    C.提醒客户及时核对交易确认
    D.基金公司、基金产品发生变化时及时通知客户

    答案：B
    解析：
    售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括：提醒客户及时核对交易确认；向客户介绍客户服务、信息查询等办法和路径；进行相关信息披露；基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户；定期进行投资者回访。

  • 第5题：

    协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于( )。

    A、基金客户售前服务
    B、基金客户售中服务
    C、基金客户售后服务
    D、基金客户理财服务

    答案：B
    解析：
    售中服务售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

  • 第6题：

    基金的具体客户服务流程包括（ ）。
    Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
    Ⅱ.客户档案管理与保密
    Ⅲ.受理投诉
    Ⅳ.客户资金托管

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    本题考查基金客户服务流程。基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、服务内容、服务程序等业务进行规范。参见教材（下册）P160。

  • 第7题：

    基金客户服务流程不包括（）。

    • A、服务宣传与推介
    • B、投资咨询与基金咨询
    • C、投资跟踪与评价
    • D、公布基金招募说明书

    正确答案:D

  • 第8题：

    销售业务流程控制的内容不包括（）。

    • A、制定完善的资金清算流程
    • B、建立科学的基金产品评价体系
    • C、制定《投资人权益须知》
    • D、制定客户服务标准

    正确答案:B

  • 第9题：

    具体客户服务流程包括（）。

    • A、服务宣传与推介
    • B、投资咨询与基金咨询
    • C、投资跟踪与评价
    • D、以上全部都是

    正确答案:D

  • 第10题：

    客户服务中售中服务的内容不包括（）。

    • A、协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果
    • B、推介符合适用性原则的基金
    • C、提醒客户及时核对交易确认
    • D、介绍基金产品

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    基金客户服务流程不包括()。
    A

    服务宣传与推介

    B

    投资咨询与基金咨询

    C

    投资跟踪与评价

    D

    公布基金招募说明书


    正确答案： C
    解析： 为满足客户需求，提供满意的客户服务，基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度，建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制，设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训，等等。具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。D项属于基金管理人的工作内容。

  • 第12题：

    单选题
    基金的具体客户服务流程包括（）。Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询Ⅱ.客户档案管理与保密Ⅲ.受理投诉Ⅳ.客户资金托管
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    ( )不属于具体的基金客户服务流程。

    A.投资咨询

    B.投资跟踪与评价

    C.受理投诉

    D.公开客户档案


    答案：D
    解析：具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。

  • 第14题：

    基金客户服务中，售中服务的具体内容不包括()。

    A.介绍基金产品

    B.向客户普及基金相关法律知识

    C.协助客户完成风险承受能力测试

    D.协助客户办理资料变更基金业务


    正确答案：B
    基金客户服务中，售中服务指客户在基金投资操作过程中享受的服务，主要包括：①协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；②推介符合适用性原则的基金；③介绍基金产品；④协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。B项属于售前服务。

  • 第15题：

    基金的具体客户服务流程包括（ ）。
    Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
    Ⅱ.客户档案管理与保密
    Ⅲ.受理投诉
    Ⅳ.客户资金托管

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    本题考查基金客户服务流程。基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、服务内容、服务程序等业务进行规范。参见教材（下册）P160。

  • 第16题：

    (2016年)下列哪一项不属于基金客户服务的流程（ ）

    A.基金的登记注册
    B.基金的服务宣传与推介
    C.基金的投资跟踪与评价
    D.基金客户档案管理与保密

    答案：A
    解析：
    基金客户服务的流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。

  • 第17题：

    基金客户个性化服务内容不包括（ ）。

    A.做好客户的动态分析
    B.通过加强客户沟通了解客户深度需求
    C.做好客户的参谋
    D.为客户提供基金盈利预测服务

    答案：D
    解析：
    本题考查基金客户个性化服务。基金客户个性化服务主要包括：（1）做好客户的动态分析；（2）通过加强客户沟通了解客户深度需求；（3）做好客户的参谋。

  • 第18题：

    按大堂经理核心服务流程的规定，在’产品营销流程’服务标准中，’客户追踪’的服务行动要求不包括（）

    • A、记录客户信息
    • B、向客户提供自己的联系方式
    • C、建立客户档案
    • D、适时进行客户回访

    正确答案:B

  • 第19题：

    健康管理服务提供者向客户提供的“无法拒绝的服务”不包括（）

    • A、客户认可的服务质量
    • B、客户认可的服务流程
    • C、客户认可的服务时间
    • D、客户认可的营销计划

    正确答案:D

  • 第20题：

    基金的客户服务方式不包括（）。

    • A、电话服务中心
    • B、邮寄服务
    • C、公共关系
    • D、互联网的应用

    正确答案:C

  • 第21题：

    客户服务流程不包括（）阶段。

    • A、起始
    • B、中间
    • C、终结
    • D、更新

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    基金客户服务的内容不包括（）。
    A

    售前服务

    B

    售中服务

    C

    售后服务

    D

    预售服务


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    具体客户服务流程包括（）。
    A

    服务宣传与推介

    B

    投资咨询与基金咨询

    C

    投资跟踪与评价

    D

    以上全部都是


    正确答案： A
    解析： 具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。因此，选项D正确。

  • 第24题：

    单选题
    客户服务流程包括（ ）。
    A

    投资咨询与基金咨询

    B

    受理投诉

    C

    投资跟踪与评价

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析：

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