第1题:
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括( )。
A.市场调查
B.客户分析
C.证券选择
D.资产分配
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。
第9题:
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
第10题:
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
第11题:
掌握接触客户、取得客户信赖的方法
收集、整理客户信息
客户分类和了解、分析客户需求
投资理财产品选择、组合和理财规划
第12题:
需要
SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
分析资产负债表
分析现金流量表
第13题:
理财规划师的职责是为客户管理财富,对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。( )
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。()
第21题:
理财规划师在为客户进行子女教育规划的时候了解到客户李先生打算现在为女儿存入一笔资金,以便6年后为其一次性支付大学教育费用60000元。假设教育储蓄的年利率为3.5%,那么理财规划师应该建议客户现在存入()元。
第22题:
客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
第23题:
风险保障
储蓄功能
财产安排
遗产规划