第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
第5题:
下列关于全过程理财规划说法错误的是()
第6题:
客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。
第7题:
当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。()
第8题:
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
第9题:
对运营中问题不予以解决。
理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。
最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
理财师和客户共同确定理财目标体系。
第10题:
理财规划师所在机构
理财规划师
理财规划师的家人
理财规划师的同事
第11题:
客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
第12题:
风险保障
储蓄功能
财产安排
遗产规划
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。
第17题:
全过程理财规划的最后一步是()
第18题:
对客户个人隐私和商业秘密没有保密义务的有()。
第19题:
理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
第20题:
理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列()是保险最主要的职能。
第21题:
帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
对理财方案运营中问题进行修订完善
理财师和客户共同确定理财目标体系
第22题:
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了
助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划
助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了
助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
第23题:
资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排
理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后,需要对客户的资产负债情况进行预测
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成,理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测
理财规划师在预测客户支出时,应综合客户的流动性状况进行合理偿债安排,以避免不必要的损失