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理财规划师在和客户沟通时做法正确的是( )。A．提问为什么你打算60岁退休B．为节省客户时间一次提问两个问题C．提问客户不懂的问题以体现自己的专业D．在会谈快结束时进行总结
题目
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是( )。
A．提问为什么你打算60岁退休
B．为节省客户时间一次提问两个问题
C．提问客户不懂的问题以体现自己的专业
D．在会谈快结束时进行总结
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第1题：
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()。A:提问为什么你打算60岁退休
B:为节省客户时间一次提问两个问题
C:提问客户不懂的问题以体现自己的专业
D:在会谈快结束时进行总结答案：D解析： -
第2题：
理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()。A:提问“为什么你打算在60岁退休？”
B:为节约客户时间一次提问两个问题
C:提问客户不懂的问题以体现自己的专业
D:在会谈快结束时进行总结答案：D解析：理财规划师在提问时，问题不应该太多，只有那些为收集必要的信息而设计的，并且客户能答得上来的，才是该问的问题，最好不要问原因式问题。另外，在会谈快结束时，理财规划师很有必要对谈话内容进行总结，这样能把谈到的一系列零散的观点归纳起来，使客户确定理财规划师已经理解他的意思，也可以帮助规划师再次检验自己的理解。 -
第3题：
理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的?( )A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B.客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
C.客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做说明.但继续办理委托事务答案：D解析：理财规划师为客户提供专业服务，受人之托，履人之嘱，必须全心全意地维行设计。可以说，生命周期理论是整个理财规划的基础。护客户的利益。但是，客户的利益必须是归其合法拥有的，违法的利益不受法律保护。 -
第4题：
()是理财规划师较为适当的做法。A:对自身执业经历作修饰美化
B:跟随客户的思路进行会谈
C:不就投资规划作出利益保证
D:利用诱导提问的方式进行问询答案：C解析：在免责条款的制定中，理财规划师需周密考虑可能发生的各种情况，并划分双方当事人的责任。一般在理财规划建议书的免责条款中，理财规划师都会声明，对于客户投资任何金融或实业工具均不做任何收益保证。 -
第5题：
理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。A.对客户的财务信息要有充分地了解
B.双向沟通，让客户发表自己的观点
C.注意观察客户的肢体语言
D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私答案：D解析：D项，对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。