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理财顾问业务的内容包括（ ）。A．储蓄品推介B．投资品分析C．财务策划D．保险规划E．退休规划

题目

理财顾问业务的内容包括（ ）。

A．储蓄品推介

B．投资品分析

C．财务策划

D．保险规划

E．退休规划

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1.在个人理财顾问服务业务中,商业银行担当的是客户理财顾问角色,具体内容主要包括:( )。A．保险规划B．退休规划C．财务策划D．投资品分析

2.在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括（ ）。A．保险规划B．退休规划C．财务策划D．投资品分析E．求学规划

3.以下属于理财顾问服务的有：（ ）。A．储蓄存款产品B．信贷产品C．财务策划D．投资品分析

4.在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括( )。A．保险规划B．退休规划C．财务策划D．投资品分析E．求学规划

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  • 第1题：

    在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括（ ）。

    A．保险规划

    B．退休规划

    C．财务策划

    D．投资品分析


    正确答案：CD

  • 第2题：

    理财顾问业务的内容包括（　　）。

    A 、 投资品推介
    B 、 财务策划
    C 、 投资建议
    D 、 储蓄品推介
    E 、 信贷产品介绍

    答案：A,B,C
    解析：
    ： 商业银行在理财顾问服务中向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，是一个循序渐进的有机整体。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动．不属于理财顾问服务。

  • 第3题：

    理财顾问业务的内容包括()。

    A.投资品推介
    B.信贷产品介绍
    C.财务策划
    D.投资建议
    E.储蓄品推介

    答案：A,C,D
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第8条的规定，理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化顾问服务。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，不属于理财顾问服务。

  • 第4题：

    理财顾问业务的内容包括（　　）。

    A.投资品推介
    B.信贷产品介绍
    C.财务策划
    D.投资建议
    E.储蓄品推介

    答案：A,C,D
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第八条的规定，理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化顾问服务。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，不属于理财顾问服务。

  • 第5题：

    商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（　　）业务。

    A.综合理财服务
    B.投资规划
    C.投资品分析
    D.理财顾问服务

    答案：D
    解析：
    理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

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