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客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.（ ）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。（ ）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。

2.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

3.客户的（ ）是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。A．定量信息B．定性信息C．财务信息D．非财务信息

4.财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。( )A．正确B．错误

更多“客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合 ”相关问题

  • 第1题：

    财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。（ ）


    正确答案：A

  • 第2题：

    客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第3题：

    基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）


    正确答案：B
    财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据，决定了客户的目标、期望是否合理、以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。

  • 第4题：

    （ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。


    A.基础信息

    B.财务信息

    C.定量信息

    D.定性信息

    答案：B
    解析：
    财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。

  • 第5题：

    ( )是银行从业人员制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成客户个人财务规划的可能性。

    A.财务信息
    B.个人储蓄
    C.理财目标
    D.股票投资

    答案：A
    解析：
    财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。

  • 第6题：

    （　　）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

    A.家庭成员信息
    B.客户性格特征
    C.财务信息
    D.风险属性

    答案：C
    解析：
    理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是财务信息。

  • 第7题：

    （ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。

    A.财务信息
    B.股票投资
    C.个人储蓄
    D.理财目标

    答案：A
    解析：
    财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。

  • 第8题：

    （）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。

    • A、基本信息
    • B、财务信息
    • C、定量信息
    • D、定性信息

    正确答案:B

  • 第9题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。

    • A、对客户的财务信息要有充分了解
    • B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    • C、要了解客户的期望目标
    • D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    （）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
    A

    基本信息

    B

    财务信息

    C

    定量信息

    D

    定性信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。
    A

    收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方

    B

    建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案

    C

    收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

    D

    建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
    A

    家庭成员信息

    B

    客户性格特征

    C

    财务信息

    D

    风险属性


    正确答案： C
    解析： 理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是财务信息。

  • 第13题：

    是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。

    A．个人储蓄

    B．财务信息

    C．负债率

    D．财务认知


    正确答案：B

  • 第14题：

    银行从业人员在制定投资规划时，首先要考虑的是某种投资工具是否适合客户的财务目标。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第16题：

    财务信息是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的理财目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。（）


    答案：对
    解析：

  • 第17题：

    （　　）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。

    A.财务信息
    B.个人储蓄
    C.理财目标
    D.股票投资

    答案：A
    解析：
    财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。?

  • 第18题：

    基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（　　）


    答案：错
    解析：
    财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

  • 第19题：

    银行从业人员在制订投资规划时首先要考虑的是( )。

    A.投资工具是否多样化
    B.客户当前的财务状况
    C.客户的非财务信息
    D.某种投资工具是否适合客户的财务目标

    答案：D
    解析：
    银行从业人员在制订投资规划时首先要考虑的是某种投资工具是否适合客户的财务目标。要做到这一点，银行从业人员就要熟悉各种投资工具的特性和投资基本理论。

  • 第20题：

    依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。

    • A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方
    • B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
    • C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
    • D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

    正确答案:D

  • 第21题：

    （）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

    • A、家庭成员信息
    • B、客户性格特征
    • C、财务信息
    • D、风险属性

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    （  ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
    A

    基础信息

    B

    财务信息

    C

    定量信息

    D

    定性信息


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

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