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下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.制订理财规划方案D.如实告知客户自己的能力范围

题目

下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。

A.解决财务问题的条件和方法

B.了解、收集客户相关信息的必要性

C.制订理财规划方案

D.如实告知客户自己的能力范围

相似考题

1.理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小

2.理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）。A.银行等金融机构的相关制度体系 B.解决财务问题的条件和方法 C.客户理财意识的不足之处 D.了解、收集客户相关信息的必要性 E.理财师的能力范围

3. 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

4. 需要告知客户的理财服务信息包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.了解并明确客户的财务问题或理财目标 E.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务

更多“下列选项中不属于理财规划服务的内容是( )。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息 ”相关问题

  • 第1题：

    除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。

    A.解决财务问题的条件
    B.解决财务问题的方法
    C.了解、收集客户相关信息的必要性
    D.如实告知客户自己的能力范围
    E.理财规划服务行业的整体水平

    答案：A,B,C,D
    解析：
    除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围。

  • 第2题：

    除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（　）。

    A.解决财务问题的条件
    B.解决财务问题的方法
    C.了解、收集客户相关信息的必要性
    D.如实告知客户自己的能力范围
    E.理财规划服务行业的整体水平

    答案：A,B,C,D
    解析：
    除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围。

  • 第3题：

    13、需要告知客户的理财服务信息包括（）。

    A．银行等金融机构的相关制度体系

    B．解决财务问题的条件和方法

    C．客户理财意识的不足之处

    D．了解、收集客户相关信息的必要性


    解决财务问题的条件和方法;了解、收集客户相关信息的必要性;如实告知客户自己的能力范围

  • 第4题：

    需要告知客户的理财服务信息包括（　　）。

    A.如实告知客户自己的能力范围
    B.了解并明确客户的财务问题或理财目标
    C.解决财务问题的条件和方法
    D.了解、收集客户相关信息的必要性
    E.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    本题属于需要告知客户的理财服务信息。

  • 第5题：

    理财师需要告知客户的理财服务信息包括( )。

    A.银行等金融机构的相关制度体系
    B.解决财务问题的条件和方法
    C.客户理财意识的不足之处
    D.了解、收集客户相关信息的必要性
    E.理财师的能力范围

    答案：B,D,E
    解析：
    需要告知客户的理财服务信息包括：(1)解决财务问题的条件和方法。(2)了解、收集客户相关信息的必要性。(3)如实告知客户自己的能力范围。

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