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家庭收支平衡规划的目的是在不影响客户家庭生活品质和兼顾客户中、长期理财目标财务安排的基础上的收支平衡管理。（ ）

题目

家庭收支平衡规划的目的是在不影响客户家庭生活品质和兼顾客户中、长期理财目标财务安排的基础上的收支平衡管理。（ ）

相似考题

1.直接与客户理财规划相关的客户信息是（ ）。A.客户理财目标B.家庭财务信息C.非财务信息D.客户理财需求E.生活品质要求

2.有时客户对家庭财务安排和目标只有笼统的意愿，没有明确具体的要求，这就需要理财师启发、引导、分析得出理财目标。(　　)

3.家庭收支平衡规划的目的是在不影响客户家庭生活品质和兼顾客户中、 长期理财目标财务安排的基础上的收支平衡管理。( )

4.理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。（）

更多“家庭收支平衡规划的目的是在不影响客户家庭生活品质和兼顾客户中、长期理财目标财务安排的基础上 ”相关问题

  • 第1题：

    在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

    A.客户家庭基本信息
    B.客户财务状况分析
    C.理财目标的评估和分析
    D.综合理财规划建议

    答案：A
    解析：
    客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日； 2．子女的学程阶段；
    3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
    4．寻求理财规划服务的直接原因；
    5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
    如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。

  • 第2题：

    16、理财规划书的主要内容包括（）

    A．客户家庭基本信息

    B．家庭财务状况分析

    C．理财目标的评估和分析

    D．综合理财规划建议


    客户家庭基本信息;家庭财务状况分析;理财目标的评估和分析;综合理财规划建议

  • 第3题：

    79、理财规划书中，最重要的内容是（）

    A．家庭财务状况分析

    B．客户家庭基本信息

    C．理财目标的评估和分析

    D．综合理财规划建议


    综合理财规划建议

  • 第4题：

    ( )是理财规划书中必不可少的内容。

    A、客户家庭基本情况分析
    B、客户家庭风险态度分析
    C、客户家庭财务状况分析
    D、客户家庭风险状况分析

    答案：C
    解析：
    C
    客户家庭财务状况分析是理财规划书中必不可少的内容。

  • 第5题：

    理财规划书中，最重要的内容是（）

    A．家庭财务状况分析

    B．客户家庭基本信息

    C．理财目标的评估和分析

    D．综合理财规划建议


    错误

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