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关于客户信息收集，下列说法错误的是( )。A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

题目

关于客户信息收集，下列说法错误的是( )。

A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的

B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释

D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

相似考题

1.收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。A．填写数据调查表B．与客户交谈C．向客户的亲朋好友打听D．使用心理测试问卷

2.关于客户信息收集，下列说法错误的是（ ）。A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

3.下列客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。A．和客户交谈B．收集政府部门公布的信息C．采用数据调查表D．建立数据库，平时多注意收集和积累E．收集金融机构公布的信息

4.下列客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。A．和客户交谈B．收集政府部门公布的信息C．采用数据调查表D．建立数据库，平时多注意收集和积累E．收集金融机构公布的信息

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  • 第1题：

    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。

    A．填写数据调查表

    B．与客户交谈

    C．向客户的亲朋好友打听

    D．使用心理测试问卷


    正确答案：C
    答案为C。略

  • 第2题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第3题：

    下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

    A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
    B.引导客户，使之理解收集信息的必要性
    C.具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
    D.制定系统性收集客户信息的框架

    答案：C
    解析：
    收集客户财务信息的具体步骤：(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。(3)在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

  • 第4题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第5题：

    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。

    A.填写数据调查表 B.与客户交谈
    C.向客户的亲朋好友打听 D.使用心理测试问卷


    答案：C
    解析：
    答案为C。略

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