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下列商业银行的理财顾问服务环节，顺序在“建立投资组合”之后的是( )。A．风险分析B．资产管理目标分析C．客户资产评估D．绩效评估

题目

下列商业银行的理财顾问服务环节，顺序在“建立投资组合”之后的是( )。

A．风险分析

B．资产管理目标分析

C．客户资产评估

D．绩效评估

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1.下列商业银行的理财顾问服务环节，顺序在“建立投资组合”之后的是（ ）。 A．风险分析 B．资产管理目标分析 A．客户资产评估 D．绩效评估

2.下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。A．客户资产评估B．资产现状分析C．风险分析D．建立投资组合

3.下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。A．客户资产评估B．资产管理目标分析C．风险分析D．实施计划

4.《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )专业化服务活动。A．财务分析B．财务分析、财务规划C．财务分析、财务规划、投资顾问D．财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理

更多“下列商业银行的理财顾问服务环节,顺序在“建立投资组合”之后的是()。A.风险分析B.资产管理目标分析 ”相关问题

  • 第1题：

    下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是（ ）。

    A．客户资产评估

    B．资产现状分析

    C．风险分析

    D．建立投资组合


    正确答案：D
    本题考查理财顾问业务的流程圈。

  • 第2题：

    下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是()。

    A:客户资产状况评估
    B:资产管理目标分析
    C:客户风险分析
    D:实施计划

    答案：D
    解析：
    理财顾问服务是在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理，从而帮助客户实现财务目标的过程。国际通行理财顾问服务流程是：第一步，客户基本资料收集；第二步，客户资产状况分析；第三步，客户风险分析；第四步，客户资产管理目标分析；第五步，客户资产预测与评估；第六步，财务目标的确认；第七步，基础规划；第八步，建立投资组合；第九步，实施计划；第十步，绩效评估。

  • 第3题：

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动，属于()。

    A.个人理财业务
    B.理财顾问服务
    C.理财咨询业务
    D.投资规划服务

    答案：A
    解析：
    个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

  • 第4题：

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动，属于（　　）。

    A.理财顾问服务
    B.个人理财业务
    C.理财咨询业务
    D.投资规划服务

    答案：B
    解析：
    个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。?

  • 第5题：

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业服务活动，属于（　　）。

    A 、 投资规划服务
    B 、 理财顾问服务
    C 、 理财咨询业务
    D 、 个人理财业务

    答案：D
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管
    理等专业化服务活动。

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