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更多“下列商业银行的理财顾问服务环节,顺序在“建立投资组合”之后的是()。A.风险分析B.资产管理目标分析 ”相关问题
  • 第1题:

    下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是( )。

    A.客户资产评估

    B.资产现状分析

    C.风险分析

    D.建立投资组合


    正确答案:D
    本题考查理财顾问业务的流程圈。

  • 第2题:

    下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。

    A:客户资产状况评估
    B:资产管理目标分析
    C:客户风险分析
    D:实施计划

    答案:D
    解析:
    理财顾问服务是在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理,从而帮助客户实现财务目标的过程。国际通行理财顾问服务流程是:第一步,客户基本资料收集;第二步,客户资产状况分析;第三步,客户风险分析;第四步,客户资产管理目标分析;第五步,客户资产预测与评估;第六步,财务目标的确认;第七步,基础规划;第八步,建立投资组合;第九步,实施计划;第十步,绩效评估。

  • 第3题:

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于()。

    A.个人理财业务
    B.理财顾问服务
    C.理财咨询业务
    D.投资规划服务

    答案:A
    解析:
    个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

  • 第4题:

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于(  )。

    A.理财顾问服务
    B.个人理财业务
    C.理财咨询业务
    D.投资规划服务

    答案:B
    解析:
    个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。?

  • 第5题:

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业服务活动,属于(  )。

    A 、 投资规划服务
    B 、 理财顾问服务
    C 、 理财咨询业务
    D 、 个人理财业务

    答案:D
    解析:
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管
    理等专业化服务活动。