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下列哪项的表述是正确的?A.客户需上门办理签约事宜，服务中心应采取双人上门服务方式，随后将相关资料带回行内进行系统录入。B.营业网点窗口可以直接受理私人银行客户签订服务协议申请。C.财富顾问上门服务前无需与客户进行确认。D.财富顾问自行确定时间和地点为客户提供面对面服务。

题目

下列哪项的表述是正确的?

A.客户需上门办理签约事宜，服务中心应采取双人上门服务方式，随后将相关资料带回行内进行系统录入。

B.营业网点窗口可以直接受理私人银行客户签订服务协议申请。

C.财富顾问上门服务前无需与客户进行确认。

D.财富顾问自行确定时间和地点为客户提供面对面服务。

相似考题

1.上门服务人员上门前应首先与客户取得联系，约定服务时间。上门时应携带()，在结束时应请客户在客户回执部分填写相关意见和建议并签字。服务登记表带回后，上门服务人员应将服务登记表留存()机构，同时将服务情况反馈至服务受理单位。A、工作证;上级B、工作证;本级C、《上门服务登记表》;上级D、《上门服务登记表》;本级

2.私人银行顾问咨询业务是指工行在为私人银行签约客户提供金融资产服务过程中，整合利用行内外资源为私人银行签约客户及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等( )顾问金融服务的业务。A.综合化B.个性化C.高端化D.差异化

3.私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中，整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户B.私人银行客户、私人银行签约客户C.财富客户、私人银行签约客户D.个人客户、私人银行签约客户

4.私人银行服务中心人员配备以财富顾问为主，每家服务中心岗位人员不少于4人，实行A、B角双人服务制度。每( )户私人银行客户增补1名专职财富顾问。A.100B.50C.30D.10

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  • 第1题：

    证券投资顾问业务签订协议应当（ ）
    Ⅰ.评估客户的风险承受能力
    Ⅱ.为客户选择适当的投资顾问服务或产品
    Ⅲ.告知客户服务内容、方式、收费以及风险情况
    Ⅳ.替客户进行签约

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    协议签订了解客户情况，评估客户的风险承受能力，为客户选择适当的投资顾问服务或产品，告知客户服务内容、方式、收费以及风险情况，由客户自主选择是否签约。

  • 第2题：

    在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点？（）

    • A、私人银行顾问分配
    • B、私人银行顾问审阅
    • C、私银客户关系审批
    • D、财富顾问服务费减免申请

    正确答案:C

  • 第3题：

    在财富顾问服务费减免申请环节中，私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单，也可以发起减免申请。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    非名单制客户办理上门服务时，遇以下情况的，需要分行相关业务主管行领导审批的是（）。

    • A、注册资金800万元的同城客户
    • B、上门区域不符合中信银行要求
    • C、客户拒绝上门服务人员对其证照进行拍照
    • D、无法签署“中信银行公司业务上门服务协议书”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    上门服务业务开办前，必须与客户签订相关的上门服务协议，明确双方（）。

    • A、职责
    • B、责任
    • C、权利
    • D、义务

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

    • A、总行财富顾问
    • B、分行财富顾问
    • C、管户财富顾问
    • D、基层行管户客户经理

    正确答案:D

  • 第7题：

    新开办上门服务业务，客户可通过（）进行上门服务签约申请。

    • A、银信通系统
    • B、电子对账系统
    • C、自助设备
    • D、企业网银

    正确答案:D

  • 第8题：

    下面对上门服务人员的做法说法错误的是（）。

    • A、上门服务人员收、送现金、票据时必须与客户、柜台人员办理交接手续
    • B、上门服务人员与柜台人员的交接手续，必须在营业机构视频监控范围内进行
    • C、《上门服务业务交接登记簿》由上门服务人员持有，上门服务结束后入柜保管
    • D、上门服务人员必须在客户的视线范围内，将清点完的现金放入上门服务专用箱并加锁带回

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    申请开立人民币单位银行结算账户的客户办理预留印鉴一般应遵循（）的原则。
    A

    客户经理上门服务

    B

    柜台办理

    C

    柜员上门服务

    D

    支行行长上门服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点？（）
    A

    私人银行顾问分配

    B

    私人银行顾问审阅

    C

    私银客户关系审批

    D

    财富顾问服务费减免申请


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    上门服务人员代客户办理银行承兑汇票出票业务时，客户经理需双人将《信贷业务通知书》、银行承兑协议书一并交票据专柜人员；专柜人员应首先审查（）。
    A

    该户是否签有银行上门服务协议

    B

    客户经理是否双人前来办理

    C

    是否有上门服务许可证（与专柜留存复印件核对办理资格）

    D

    是否有经过分行审批同意的《中国光大银行公司业务上门服务申报审批表》


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在私人银行客户维护过程中，与客户签约的农业银行人员是（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    管户财富顾问

    C

    基层行客户经理

    D

    网点行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列各项中，属于投资顾问服务协议形式的是（ ）。

    A.客户在网上交易平台申请开通服务
    B.客户与投资顾问签订服务协议
    C.客户与经纪人签订服务协议
    D.客户与营业部口头签订服务协议

    答案：A
    解析：
    投资顾问服务协议体现为多种形式，如客户提交书面“服务申请表”开通服务、客户在网上交易平台申请开通服务、与公司总部签订《投资顾问服务协议》等。

  • 第14题：

    以下上门服务环节，哪些行为要领是错误的（）；

    • A、在上门服务时，如果到了与用户约定的时间还无法到达用户处，需与用户联系。
    • B、为了提升服务质量和客户的满意度，对于有重要资料的客户，工程师可以帮助客户完成数据的备份；
    • C、按照与用户约定的时间给客户提供上门服务，工程师需准点到达，无需在到达前联系客户，以免给客户增加不必要的麻烦；
    • D、根据客户的机器故障和客户的实际需求，工程师可以恰当的推荐联想的相关服务产品

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    申请开立人民币单位银行结算账户的客户办理预留印鉴一般应遵循（）的原则。

    • A、客户经理上门服务
    • B、柜台办理
    • C、柜员上门服务
    • D、支行行长上门服务

    正确答案:B

  • 第16题：

    集客业务排障需上门服务的，可以不必提取与客户预约，抢修故障出发前同样需要提前致电客户说明上门事宜。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    上门服务检查的重点内容包括什么（）。

    • A、是否经过审批
    • B、是否坚持双人办理
    • C、客户与天津农商银行是否签订上门服务协议
    • D、上门服务人员是否坚持定期轮岗

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

    • A、私人银行客户签约指标
    • B、签约客户金融资产余额指标
    • C、私人银行目标客户增长情况
    • D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

    正确答案:C

  • 第19题：

    上门服务应由（）将现金、票据装入“上门服务专用箱”，上门服务人员与客户共同加锁，并办理移交手续。

    • A、客户
    • B、上门服务人员
    • C、押运员
    • D、客户与上门服务人员

    正确答案:A

  • 第20题：

    上门服务人员代客户办理银行承兑汇票出票业务时，客户经理需双人将《信贷业务通知书》、银行承兑协议书一并交票据专柜人员；专柜人员应首先审查（）。

    • A、该户是否签有银行上门服务协议
    • B、客户经理是否双人前来办理
    • C、是否有上门服务许可证（与专柜留存复印件核对办理资格）
    • D、是否有经过分行审批同意的《中国光大银行公司业务上门服务申报审批表》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    关于私人银行客户的签约，以下说法正确的有（）。
    A

    客户需要签署《中国农业银行私人银行签约申请书》

    B

    客户需要签署《中国农业银行私人银行客户服务协议》

    C

    分行财富顾问需要填写《中国农业银行私人银行客户尽职调查表》

    D

    客户需要填写风险评估问卷


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    分行财富顾问

    C

    管户财富顾问

    D

    基层行管户客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。
    A

    制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案

    B

    为客户提供顾问咨询服务

    C

    指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作

    D

    使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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