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投资规划的步骤包括（ ）。 Ⅰ.确定客户的投资目标 Ⅱ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 Ⅳ.实施投资计划 Ⅴ.监控投资计划A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

题目
投资规划的步骤包括（ ）。
Ⅰ.确定客户的投资目标
Ⅱ.让客户认识自己的风险承受能力
Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
Ⅳ.实施投资计划
Ⅴ.监控投资计划

A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
相似考题

1.助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括( )。A．市场调查B．客户分析C．证券选择D．资产分配

2.投资规划的步骤包括有（ ）。 Ⅰ.确定客户的投资目标 Ⅱ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 Ⅳ.实施投资计划 Ⅴ.监控投资计划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

3.制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确定客户的投资目标 Ⅲ.实施投资计划 Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 Ⅴ.监控投资计划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

4.制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ确定客户的投资目标 Ⅲ实施和监控投资计划 Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案和解析
答案：C
解析：
投资规划的步骤：
（1）确定客户的投资目标
（2）让客户认识自己的风险承受能力
（3）根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
（4）实施投资计划
（5）监控投资计划
更多“投资规划的步骤包括（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    投资规划的步骤包括（ ）。
    ①确定客户的投资目标
    ②让客户认识自己的风险承受能力
    ③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    ④实施投资计划

    A.①②
    B.③④
    C.①②③
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    投资规划的步骤包括：（1）确定客户的投资目标。（2）让客户认识自己的风险承受能力。（3）根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划。（4）实施投资计划。（5）监控投资计划。

  • 第2题：

    证券投资组合产品选择的基本步骤包括（ ）。

    Ⅰ.调查了解客户

    Ⅱ.资产设计与拨备

    Ⅲ.风险规划与保障资产拨备

    Ⅳ.建立长期投资储备

    Ⅴ.建立多元化的产品

    A、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案：C
    解析：
    C
    影响客户投资风险承受能力的因素包括：①调查了解客户：应与客户进行深入全面的沟通并尽可能了解全面、清晰的信息，了解基本情况是进行客户资产配置的基础与前提；②资产设计与拨备：客户进行投资前，建立生活储备金，为投资设立一道防火墙；③风险规划与保障资产拨备：应建立各种保险保障，从而为自己的投资建立第二道防火墙；④建立长期投资储备：事实上未来可预期的年度和月度结余也是可以用于投资的闲置组合；⑤建立多元化的产品：根据客户的特征与需求科学、主动地进行产品组合设计，然后根据设计好的产品组合结构面向不同类型、不同行业、不同市场寻找和选择最佳产品提供给客户。

  • 第3题：

    教育投资规划要遵循提前规划、目标合理、定期定额、专款专用、保值增值的原则，教育投资规划的步骤主要包括（ ）。
    Ⅰ确立子女培养目标
    Ⅱ教育费用估算
    Ⅲ预测教育费用的增长率
    Ⅳ选择适当的教育投资工具

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：A
    解析：
    教育投资规划的步骤包括：①设定教育目标；②预测教育费用的增长率，计算实现教育目标未来所需费用；③计算为累积足够的上述费用而需要的投资资金；④选择适当的投资工具进行投资；⑤执行与定期检讨。

  • 第4题：

    制定退休规划应该包括哪些步骤（　　）

    A.确定退休目标
    B.计算资金需求和退休收入
    C.计算资金缺口
    D.制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
    E.投资规划的执行和跟踪

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    -般来说，制定退休规划包括以下五个步骤：①确定退休目标，即客户要决定退休的年龄、退休后的生活方式和水平；②计算资金需求和退休收入，以当前消费水平为参照指标，综合考虑未来维持-定生活品质所需要的资金适当调整资金需求；③计算资金缺口，退休后需要花费的资金和可收入的资金之间的差距就是客户应该自筹的退休资金，即退休规划的资金缺口；④制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择：根据资金缺口选择适当的投资工具和投资方式；⑤投资规划的执行和跟踪，按照退休规划进行执行，并按照-定时间周期跟踪退休规划的执行情况，以适应各种因素的变化。

  • 第5题：

    教育投资规划的流程的步骤包括（　　）。

    A.确定教育目标
    B.计算教育资金需求
    C.计算教育资金缺口
    D.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
    E.教育投资规划的跟踪与执行

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    以上选项均属于教育投资规划的步骤

  • 第6题：

    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。

    • A、客户分类
    • B、资产配置
    • C、证券选择
    • D、投资实施

    正确答案:A

  • 第7题：

    区域市场发展规划的步骤包括（）。

    • A、需求分析
    • B、品类规划
    • C、品牌规划
    • D、市场规划

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    商业型健身俱乐部投资规划的步骤：（）→（）→（）→（）→（）→（）


    正确答案:市场调研和预测；确定场地；选择经营商品或服务范围；财务收支测算；投资保障；评价政策风险

  • 第9题：

    制定退休规划应该包括哪些步骤？（）

    • A、确定退休目标
    • B、计算资金需求和退休收入
    • C、计算资金缺口
    • D、制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
    • E、投资规划的执行和跟踪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。
    A

    客户分类

    B

    资产配置

    C

    证券选择

    D

    投资实施


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。制定退休规划应该包括的步骤有（  ）。
    A

    确定退休目标

    B

    计算资金需求和退休收入

    C

    计算资金缺口

    D

    制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择

    E

    投资规划的执行和跟踪


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第12题：

    填空题
    商业型健身俱乐部投资规划的步骤：（）→（）→（）→（）→（）→（）

    正确答案： 市场调研和预测,确定场地,选择经营商品或服务范围,财务收支测算,投资保障,评价政策风险
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    制定投资规划时的步骤包括（ ）。
    Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ、确定客户的投资目标
    Ⅲ、实施投资计划
    Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第14题：

    投资规划的步骤包括（ ）。
    ①客户分析
    ②资产配置
    ③证券选择
    ④投资实施和投资评价

    A.①②
    B.②③④
    C.①③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    从证券投资顾问的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。客户分析需要确定客户的投资目标、风险承受度、投资偏好、资金性质等问题；资产配置主要是在股票、基金、债券和其他投资这些大类资产上进行配置；证券选择则需要选定各个大类资产中具体的产品；投资实施时要注重对交易频率、交易规模和风险管理的关注；投资评价包括对投资收益和投资风险两方面的评价。

  • 第15题：

    投资组合管理的步骤不包括（ ）。

    A.规划
    B.执行
    C.反馈
    D.控制

    答案：D
    解析：
    投资组合管理的步骤包括规划、执行和反馈。

  • 第16题：

    制定退休规划的流程包括的步骤有（）。

    A.计算资金需求和退休收入
    B.计算资金缺口
    C.投资规划的执行和跟踪
    D.确定退休目标
    E.制定退休规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般来说，制定退休规划包括以下五个步骤： 1．确定退休目标2．计算资金需求和退休收入3．计算资金缺口4．制定退休规划5．投资规划的执行和跟踪

  • 第17题：

    助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。

    A:市场调查
    B:客户分析
    C:证券选择
    D:资产分配

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。

    • A、融资准备
    • B、资产配置
    • C、证券选择
    • D、投资实施

    正确答案:A

  • 第19题：

    企业战略规划的步骤不包括（）。

    • A、规定企业使命和确定战略业务单位
    • B、市场营销资源分配
    • C、规划增长战略和制定业务单位战略
    • D、制定业务投资组合

    正确答案:B

  • 第20题：

    商业型健身俱乐部投资规划步骤有哪些？


    正确答案: 1、市场调研和预测
    2、确定场地
    3、选择场地
    4、选择经营商品或服务范围
    5、财务收支测算
    6、投资保障
    7、评价政策风险

  • 第21题：

    多选题
    制定退休规划应该包括哪些步骤？（）
    A

    确定退休目标

    B

    计算资金需求和退休收入

    C

    计算资金缺口

    D

    制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择

    E

    投资规划的执行和跟踪


    正确答案： A,E
    解析： 一般来说，制定退休规划包括以下五个步骤：
    ①确定退休目标，即客户要决定退休的年龄、退休后的生活方式和水平；
    ②计算资金需求和退休收入，以当前消费水平为参照指标，综合考虑未来维持一定生活品质所需要的资金适当调整资金需求；
    ③计算资金缺口，退休后需要花费的资金和可收入的资金之间的差距就是客户应该自筹的退休资金，即退休规划的资金缺口；
    ④制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择：根据资金缺口选择适当的投资工具和投资方式；
    ⑤退休规划的执行和跟踪，按照退休规划进行执行，并按照一定时间周期跟踪退休规划的执行情况，以适应各种因素的变化。

  • 第22题：

    问答题
    商业型健身俱乐部投资规划步骤有哪些？

    正确答案： 1、市场调研和预测
    2、确定场地
    3、选择场地
    4、选择经营商品或服务范围
    5、财务收支测算
    6、投资保障
    7、评价政策风险
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。
    A

    融资准备

    B

    资产配置

    C

    证券选择

    D

    投资实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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