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理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（　　）。A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户 B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务 C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户 D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标 E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意

题目
理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（　　）。

A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户
B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户
D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标
E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意
相似考题

1.理财师对家庭信息进行整理后，需要对客户财务现状进行分析，主要分析的内容不包括()

2.收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A、企业的客户关系管理 B、理财师的客户关系管理 C、理财师关系管理 D、战略客户关系管理

3. 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（ ）。A.提供有价值的优异客户服务 B.进行市场细分与客户定位 C.加强客户关系或感情维系 D.做好客户投诉处理工作

4.下列对客户档案管理的说法中，正确的有()。A.可作为以后工作中交流学习的案例 B.有助于理财师更深地了解客户 C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等 D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据 E.有利于维护良好的客户关系

更多“理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）

    • A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产
    • B、提高客户的忠诚度
    • C、提高金融机构和理财师的知名度
    • D、维护客户关系，实现长期合作
    • E、提升专业形象

    正确答案:A,D,E

  • 第3题：

    客户关系管理的基本内容包括？


    正确答案: 以客户为中心的企业管理技术；
    智能化的客户数据库；
    住处和知识的分析技术。

  • 第4题：

    客户关系管理的基本内容包括：以客户为中心的企业管理技术、（）、（）。


    正确答案:智能化的客户数据库；信息和知识的分析技术

  • 第5题：

    个人商用房贷款日常贷后管理工作由贷款经办行负责，内容包括（）。

    • A、贷后监测与检查
    • B、押品管理
    • C、客户关系维护
    • D、贷款风险分类
    • E、违约贷款催收

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    多选题
    下列对客户档案管理的说法中，正确的有（  ）。
    A

    有助于理财师更深的了解客户

    B

    档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

    C

    在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据

    D

    有利于维护良好的客户关系

    E

    可作为以后工作中交流学习的案例


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第7题：

    问答题
    简述客户关系管理的功能主要包括哪些内容？

    正确答案： 客户关系管理的功能主要分为以下四部分：
    （1）客户信息管理；
    （2）市场营销管理；
    （3）销售管理；
    （4）服务管理。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    客户关系管理包括哪些内容？

    正确答案： ①客户信息管理、
    ②联系人管理、
    ③时间管理、
    ④模潜在客户管理、
    ⑤销售管理、
    ⑥电话联系、
    ⑦客户服务、
    ⑧电子商务。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）
    A

    增加客户黏性，沉淀长期金融资产

    B

    提高客户的忠诚度

    C

    提高金融机构和理财师的知名度

    D

    维护客户关系，实现长期合作

    E

    提升专业形象


    正确答案： A,D,E
    解析： 对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系。具体表现在：
    ①增加客户黏性，沉淀长期金融资产；
    ②维护客户关系，实现长期合作；
    ③提升专业形象。

  • 第10题：

    判断题
    任何客户关系管理或客户关系营销，与客户直接打交道的业务人员，如理财师都是最为关键的。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指（  ）。
    A

    企业的客户关系管理

    B

    理财师的客户关系管理

    C

    理财师关系管理

    D

    战略客户关系管理


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    个人客户经理日常管理台账记录的内容主要包括（）
    A

    绩效考核数据

    B

    日常工作安排

    C

    日常工作中发现的问题

    D

    解决问题的方法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户管理包括（）方面的内容。

    • A、需求管理
    • B、用户心智管理
    • C、客户关系管理
    • D、服务管理

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    日常工作指导是酒店经理在日常工作中进行的，它的内容包括（）。

    • A、表扬
    • B、批评
    • C、处分
    • D、解聘

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    客户关系管理的内容包括（）。

    • A、寻找客户
    • B、识别客户
    • C、建立客户关系和维护客户关系
    • D、后期处理

    正确答案:C

  • 第16题：

    OCRM系统的功能不包括（）。

    • A、客户信息管理
    • B、客户关系管理
    • C、日常办公平台
    • D、理财规划
    • E、功能组合分析

    正确答案:E

  • 第17题：

    客户经理非经营性指标是指客户经理日常工作中进行的贷后管理、客户信息报送、日常维护、新产品推广等事项。有关内容要以在C、MS客户管理系统中体现的为准。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    制定客户关系管理的年度计划，包括（）。
    A

    客户关系管理实施方案

    B

    客户关系管理总结

    C

    客户关系管理主要内容

    D

    客户状态分析


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述包括的含义有（  ）。
    A

    收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础

    B

    准确把握客户关系的实质，是核心工作

    C

    提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提

    D

    严格管理所有的客户“接触点”

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    客户关系管理的内容包括（）。
    A

    寻找客户

    B

    识别客户

    C

    建立客户关系和维护客户关系

    D

    后期处理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    海外发达国家的理财从业人员要向客户进行利益披露的内容包括（  ）。
    A

    其他额外奖励

    B

    由产品提供方支付的佣金的披露

    C

    服务费用

    D

    理财师的薪酬结构

    E

    理财师的日常支出


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述或定义，包含如下（）的含义
    A

    多种途径防止客户流失

    B

    收集、整理客户的详细信息，了解客户

    C

    降低客户开发成本。

    D

    严格管理所有的客户“接触点”，

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    个人商用房贷款日常贷后管理工作由贷款经办行负责，内容包括（）。
    A

    贷后监测与检查

    B

    押品管理

    C

    客户关系维护

    D

    贷款风险分类

    E

    违约贷款催收


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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