itgle.com

个人理财规划的一般程序是（ ） 。A.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划B.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划C.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划D.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划

题目

个人理财规划的一般程序是（ ） 。

A.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划

B.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划

C.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划

D.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划

相似考题

1.标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标； Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况； Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，ⅡB．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，ⅡC．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，ⅣD．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

2.个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。A．分析客户财务状况B．整合个人理财策略并提出个人理财方案C．接受客户投送D．监控个人理财方案的实施E．理财策划方案的评估

3.小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

4.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

更多“个人理财规划的一般程序是( ) 。A.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计 ”相关问题

  • 第1题：

    以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是( )。

    ①实施理财计划②制定理财方案③评估和修正理财规划④确定理财目标⑤分析当前财务状况。

    A.①②③④⑤

    B.④②①③⑤

    C.②①③④⑤

    D.④⑤②①③


    正确答案：D

  • 第2题：

    关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。

    A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务


    参考答案：A

  • 第3题：

    个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述，正确的是( )

    a、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤;

    b、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整;

    c、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责;

    d、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷。

    A.a、b

    B.b、c、d

    C.a、b、d

    D.a、c、d


    参考答案：A

  • 第4题：

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是()。

    A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
    D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    答案：A
    解析：
    在个人理财规划实务中，为了保证专业服务的质量，客观上需要一个标准的程序对个人理财规划工作进行规范。理财规划师的基本工作流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③财务分析和评价；④制订理财计划；⑤实施理财计划；⑥持续理财服务。

  • 第5题：

    适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


    A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

    C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

    D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    答案：B
    解析：
    适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

  • 第6题：

    下列选项中不属于财务分析信息搜集整理阶段的是（）。

    • A、明确财务分析目的
    • B、制定财务分析计划
    • C、企业战略分析
    • D、搜集整理财务分析信息

    正确答案:C

  • 第7题：

    班组生产计划形成的一般顺序（）

    • A、（1）确定目标（2）掌握信息分析现状（3）制定计划（4）计划审批（5）计划的实施与更改
    • B、（1）掌握信息分析现状（2）确定目标（3）制定计划（4）计划审批（5）计划的实施与更改
    • C、（1）制定计划（2）掌握信息分析现状（3）确定目标（4）计划审批（5）计划的实施与更改
    • D、（1）确定目标（2）制定计划掌握（3）信息分析现状（4）计划审批（5）计划的实施与更改

    正确答案:C

  • 第8题：

    个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述，正确的是（）。

    • A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤
    • B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整
    • C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责
    • D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

    • A、Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
    • B、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
    • C、Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
    • D、Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况
    A

    ①②③④⑤

    B

    ④②①③⑤

    C

    ②①③④⑤

    D

    ④⑤②①③


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于理财规划步骤正确的是（）。
    A

    建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B

    收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C

    建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D

    建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人理财规划通常包括六个步骤，与制定计划前后相邻的步骤分别是（）。
    A

    确定财务目标和监控计划

    B

    确定财务目标和实施计划

    C

    分析数据和实施计划

    D

    分析数据和监控计划


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    跟网络规划与设计生命周期类似，网络故障的排除也有一定的顺序。在定位故障之后，合理的故障排除步骤为（ ）。

    A.搜集故障信息、分析故障原因、制定排除计划、实施排除行为、观察效果B.观察效果、分析故障原因、搜集故障信息、制定排除计划、实施排除行为C.分析故障原因、观察效果、搜集故障信息、实施排除行为、制定排除计划D.搜集故障信息 、观察效果、分析故障原因、制定排除计划、实施排除行为


    正确答案：A

  • 第14题：

    个人理财规划通常包括六个步骤，与制定计划前后相邻的步骤分别是( )

    A.确定财务目标和监控计划

    B.确定财务目标和实施计划

    C.分析数据和实施计划

    D.分析数据和监控计划


    参考答案：C

    解析：人理财规划通常包括六个步骤，与制定计划前后相邻的步骤分别是分析数据和实施计划。

  • 第15题：

    下列关于理财规划步骤正确的是(　)。

    A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    理财规划的程序除制定理财计划外还包括(　)。

    A.建立客户关系

    B.收集客户信息

    C.分析客户财务状况

    D.实施理财计划

    E.持续理财服务

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第17题：

    下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。

    A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
    B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
    C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
    D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划


    答案：A
    解析：
    个人理财过程大致可分为五个步骤：①评估理财环境和个人条件；②制定个人理财目标；③制定个人理财规划；④执行个人理财规划;⑤监控执行进度和再评估。

  • 第18题：

    投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    个人理财规划通常包括六个步骤，与制定计划前后相邻的步骤分别是（）。

    • A、确定财务目标和监控计划
    • B、确定财务目标和实施计划
    • C、分析数据和实施计划
    • D、分析数据和监控计划

    正确答案:C

  • 第20题：

    理财规划的程序除制定理财计划外还包括（　）。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、实施理财计划
    • E、持续理财服务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    班组生产计划形成的一般顺序（）
    A

    （1）确定目标（2）掌握信息分析现状（3）制定计划（4）计划审批（5）计划的实施与更改

    B

    （1）掌握信息分析现状（2）确定目标（3）制定计划（4）计划审批（5）计划的实施与更改

    C

    （1）制定计划（2）掌握信息分析现状（3）确定目标（4）计划审批（5）计划的实施与更改

    D

    （1）确定目标（2）制定计划掌握（3）信息分析现状（4）计划审批（5）计划的实施与更改


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列选项中不属于财务分析信息搜集整理阶段的是（）。
    A

    明确财务分析目的

    B

    制定财务分析计划

    C

    企业战略分析

    D

    搜集整理财务分析信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    理财规划的程序除制定理财计划外还包括()。
    A

    建立客户关系

    B

    收集客户信息

    C

    分析客户财务状况

    D

    实施理财计划

    E

    持续理财服务


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

相关内容