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下列选项不属于客户服务流程的是（ ）。A.受理投诉 B.投资跟踪与评价 C.服务宣传与推介 D.介绍基金基础知识
题目
下列选项不属于客户服务流程的是（ ）。
A.受理投诉
B.投资跟踪与评价
C.服务宣传与推介
D.介绍基金基础知识
B.投资跟踪与评价
C.服务宣传与推介
D.介绍基金基础知识
相似考题
参考答案和解析
答案：D
解析：
为满足客户需求，提供满意的客户服务，基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度，建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制，设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训，等等。具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。D项属于售前服务的内容。 本题考察基金客户服务流程
更多“下列选项不属于客户服务流程的是（ ）。A.受理投诉 B.投资跟踪与评价 C.服务宣传与推介 D.介绍基金基础知识”相关问题
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第1题：
基金客户服务流程不包括（ ）。A.服务宣传与推介
B.投资咨询与基金咨询
C.投资跟踪与评价
D.公布基金招募说明书答案：D解析：具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。D项属于基金管理人的工作内容。 -
第2题：
基金客户服务中，售中服务的内容包括（ ）。
Ⅰ.推介符合适用性原则的基金
Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果
Ⅲ.介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律知识
Ⅳ.介绍基金产品A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：本题考查基金客户服务的内容。售中服务主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；推介符合适用性原则的基金；介绍基金产品；协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。Ⅲ属于售前服务的内容。参见教材（下册）P159。 -
第3题：
(2017年)关于公募证券投资基金宣传推介材料，下列表述错误的是（ ）。A.在基金销售机构某网点1ED屏幕滚动播放的基金信息介绍短片也属于宣传推介材料
B.基金销售机构的客户经理向特定高端个人客户发送的产品介绍微信不属于宣传推介材料
C.在真实、准确、完整的前提下，宣传推介材料可以登载证券行业专业人士对基金的推荐文字
D.基金宣传推介材料应当含有明确、醒目的风险提示和警示性文字答案：C解析：基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得登载单位或者个人的推荐性文字。 -
第4题：
基金客户服务的流程包含以下内容（ ）。
Ⅰ．服务宣传与推介
Ⅱ．受理投诉
Ⅲ．资信调查
Ⅳ．投资跟踪与评价
Ⅴ．互动交流A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ答案：D解析：基金客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。 -
第5题：
下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
B.在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知
C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D.对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年答案：D解析：基金销售管理要求基金销售机构建立完善的档案管理制度，妥善保管相关业务资料。客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存15年，交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。 -
第6题：
有关基金客户服务宣传与推介的具体工作内容，以下做法错误的是（ ）。A.在宣传与推介过程中综合运用手册、电视及广播等宣传手段
B.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结
C.及时准确地为投资人办理各类基金销售业务手续，识别客户有效身份
D.规范基金销售人员的行为，合理预测所推介基金的未来业绩答案：D解析： -
第7题：
下列不属于股权投资基金募集服务内容的是（ ）。A.登录基金备案系统
B.办理基金参与、退出
C.发售基金份额
D.宣传推介股权投资基金答案：A解析：基金募集服务是指基金服务机构代理基金管理人宣传推介股权投资基金，发售基金份额，办理基金参与、退出等活动。 -
第8题：
下列（）不属于商业银行向客户提供的理财顾问服务。
- A、财务分析与规划服务。
- B、个人投资产品推介服务。
- C、信贷产品介绍、宣传和推介服务。
- D、投资建议。
正确答案:C -
第9题：
具体客户服务流程包括（）。
- A、服务宣传与推介
- B、投资咨询与基金咨询
- C、投资跟踪与评价
- D、以上全部都是
正确答案:D -
第10题：
单选题基金的具体客户服务流程包括（）。Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询Ⅱ.客户档案管理与保密Ⅲ.受理投诉Ⅳ.客户资金托管AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： D解析： -
第11题：
单选题客户服务流程包括（ ）。A投资咨询与基金咨询
B受理投诉
C投资跟踪与评价
D以上都是
正确答案： B解析： -
第12题：
单选题下列（）不属于商业银行向客户提供的理财顾问服务。A财务分析与规划服务。
B个人投资产品推介服务。
C信贷产品介绍、宣传和推介服务。
D投资建议。
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
客户服务流程包括（ ）。A.投资咨询与基金咨询
B.受理投诉
C.投资跟踪与评价
D.以上都是答案：D解析：客户服务流程；
为满足客户需求，提供满意的客户服务，基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度，建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制，设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训，等等。具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。 -
第14题：
下列属于基金客户售中服务的是（ ）。A.定期进行投资者回访
B.提醒客户及时核对交易确认
C.介绍基金管理人投资运作情况，让客户充分了解基金投资的特点
D.推介符合适用性原则的基金答案：D解析：售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；推介符合适用性原则的基金；介绍基金产品；协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。 -
第15题：
(2016年)下列哪一项不属于基金客户服务的流程（ ）A.基金的登记注册
B.基金的服务宣传与推介
C.基金的投资跟踪与评价
D.基金客户档案管理与保密答案：A解析：基金客户服务的流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。 -
第16题：
（ ）不属于具体的基金客户服务流程。A.投资咨询
B.投资跟踪与评价
C.受理投诉
D.公开客户档案答案：D解析：具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。 -
第17题：
基金销售管理的重要内容与基础的是（ ）。A.基金客户服务内容
B.基金客户档案管理
C.基金客户投诉处理
D.基金客户跟踪评价答案：B解析：基金客户档案管理是基金销售管理的重要内容与基础，而不能仅仅把它理解为客户资料的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和规程以及保密制度，对于提高营销效率、扩大市场占有率以及与客户建立长期稳定的业务联系具有重要的意义。 本题考察基金客户档案管理与保密 -
第18题：
基金的具体客户服务流程包括（ ）。
Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
Ⅱ.客户档案管理与保密
Ⅲ.受理投诉
Ⅳ.客户资金托管A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：B解析：本题考查基金客户服务流程。基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、服务内容、服务程序等业务进行规范。参见教材（下册）P160。 -
第19题：
下列选项中，不属于个人理财人员提供的专业化服务的是（ ）。
A.财务分析与规划
B.个人投资产品推介
C.投资顾问咨询
D.信贷产品销售介绍答案：D解析： -
第20题：
基金客户服务流程不包括（）。
- A、服务宣传与推介
- B、投资咨询与基金咨询
- C、投资跟踪与评价
- D、公布基金招募说明书
正确答案:D -
第21题：
单选题基金客户服务流程不包括（）。A服务宣传与推介
B投资咨询与基金咨询
C投资跟踪与评价
D公布基金招募说明书
正确答案： D解析： 为满足客户需求，提供满意的客户服务，基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度，建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制，设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训，等等。具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。D项属于基金管理人的工作内容。 -
第22题：
单选题下列关于基金客户服务流程的表述，不正确的是（ ）。A在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
B在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知
C基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
正确答案： A解析：
基金销售管理要求基金销售机构建立完善的档案管理制度，妥善保管相关业务资料。客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存15年，交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。 -
第23题：
单选题具体客户服务流程包括（）。A服务宣传与推介
B投资咨询与基金咨询
C投资跟踪与评价
D以上全部都是
正确答案： B解析： 具体客户服务流程包括：服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。因此，选项D正确。