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理财规划建议书的主要内容不包括( )。A．费用标准B．假设前提C．争议解决方案D．财务分析

题目

理财规划建议书的主要内容不包括( )。

A．费用标准

B．假设前提

C．争议解决方案

D．财务分析

相似考题

1.在理财规划方案建议书中需要约定客户义务，这部分主要包含在( )部分中。A．前言B．摘要C．假设前提D．正文

2.综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．改进不足之处D．指导客户未来财务活动E．规范客户日常理财行为

3.理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制 C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可 D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。 E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

4.关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的

更多“理财规划建议书的主要内容不包括( )。A.费用标准B.假设前提C.争议解决方案D.财务分析 ”相关问题

  • 第1题：

    理财规划建议书的主要内容不包括()。

    A:费用标准
    B:假设前提
    C:争议解决方案
    D:财务分析

    答案：C
    解析：
    制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。

  • 第2题：

    以下属于理财规划师正文部分的有()。

    A:前言
    B:家庭基本情况和财务状况分析
    C:客户的理财目标
    D:理财规划假设前提
    E:分项理财规划

    答案：B,C,E
    解析：
    理财规划建议书包括封面、前言、理财规划假设前提和正文，其中，正文包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。

  • 第3题：

    16、理财规划书的主要内容包括（）

    A．客户家庭基本信息

    B．家庭财务状况分析

    C．理财目标的评估和分析

    D．综合理财规划建议


    客户家庭基本信息;家庭财务状况分析;理财目标的评估和分析;综合理财规划建议

  • 第4题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第5题：

    理财规划书的主要内容不包括（ ）。

    A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    B.家庭财务状况分析
    C.理财目标的评估和调整
    D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等

    答案：D
    解析：
    理财规划书的主要内容： ?? 1.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。
    ?? 2.家庭财务状况分析。
    ?? 3.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。
    ?? 4.理财目标的评估和调整。
    ?? 5.综合理财规划建议。
    ?? D项法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等属于理财规划书的其

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