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理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.在客户经理的考核评价方面应建立以客户为中心,以个人业务经营管理、质量、效益为目标的个人理财客户经理考核机制。()此题为判断题(对，错)。

2.理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。（ ）此题为判断题(对，错)。

3.对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。判断对错

4.理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是( )。A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产

更多“理财客户经理在与客户沟通时,应直接切入主题,话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。( ”相关问题

  • 第1题：

    理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。（ ）


    正确答案：√
    理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。

  • 第2题：

    客户沟通的注意事项包括( )。

    A．良好的沟通环境可使双方在轻松愉悦的环境中进行沟通和交流

    B．物业管理人员在与客户沟通交流时，应态度诚恳、神情专注

    C．对所有类型的问题，物业服务的沟通应采取相同的沟通方法

    D．客户沟通的事由、过程、结果应记录归档

    E．在与业主正式沟通中，可以直接进入主题，使双方更快地交流


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中。（ ）


    答案：错
    解析：
    其实，电邮、微信、微博甚至QQ等聊天工具如今目益成为理财师加强与客户的沟通、全面了解客户的有效工具，因此是可以在理财过程中运用的。

  • 第4题：

    需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点( )

    A．在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划

    B．在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题

    C．主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户

    D．在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点


    参考答案：D
    解析：TOPS是Trust,Opportunity,Pain,Solution4个英语单词的第一个字母的缩写,TOPS原则是指取得信任(Trust)、把握机会(Opportunity)、避免痛苦(Pain)和提供方案(Solution)的原则。

  • 第5题：

    理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是()。

    A:首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴
    B:对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意
    C:对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产
    D:对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产

    答案：C
    解析：

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