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理财顾问业务的第一步是（ ）。A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资料收集

题目

理财顾问业务的第一步是（ ）。

A．确定客户财务目标

B．资产管理目标分析

C．风险分析

D．基本资料收集

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1.理财顾问业务的第一步是( )。A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资料收集

2.投资顾问在确定客户证券投资目标时应结合客户（ ）进行分析确定。 Ⅰ.理财具体目标 Ⅱ.产品市场情况 Ⅲ.主要财务问题 Ⅳ.理财需求A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

3.投资顾问在确定客户证券投资目标时应结合客户（ ）进行分析确定。 ①理财具体目标②产品市场情况 ③主要财务问题④理财需求A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④

4.理财顾问业务的第一步是( )。A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资料搜集

更多“理财顾问业务的第一步是( )。A.确定客户财务目标 B.资产管理目标分析C.风险分析 D.基本资 ”相关问题

  • 第1题：

    理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。

    A.分析客户家庭财务现状
    B.接触客户，建立信任关系
    C.明确客户的理财目标
    D.制订理财规划方案

    答案：B
    解析：
    理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选B。?

  • 第2题：

    理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。

    A．明确客户的理财目标

    B．分析客户家庭财务现状

    C．制定理财规划方案

    D．接触客户建立信任关系


    接触客户，建立信任关系

  • 第3题：

    理财顾问服务有一定工作流程，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。

    A．接触客户，建立信任关系

    B．分析客户家庭财务现状

    C．明确客户的理财目标

    D．制定理财规划方案


    D

  • 第4题：

    理财顾问业务的第一步是（　　）。

    A.确定客户财务目标
    B.资产管理目标分析
    C.风险分析
    D.基本资料收集

    答案：D
    解析：
    理财顾问业务的第一步是基本资料收集，在收集资料的基础上进行分析。

  • 第5题：

    20、理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。

    A．明确客户的理财目标

    B．分析客户家庭财务现状

    C．制定理财规划方案

    D．接触客户建立信任关系


    接触客户，建立信任关系

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