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理财顾问业务的第一步是( )。A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资料收集

题目

理财顾问业务的第一步是( )。

A．确定客户财务目标

B．资产管理目标分析

C．风险分析

D．基本资料收集

相似考题

1.在理财顾问业务中，最先进行的一个环节是（ ）。 A．对客户资产管理目标进行分析 B．为客户进行基础规划 C．收集客户信息 D．为客户进行资产状况分析

2.理财顾问业务的第一步是（ ）。A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资料收集

3.在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是( )。A．对客户资产管理目标进行分析B．为客户进行基础规划C．收集客户信息D．为客户进行资产状况分析

4.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

参考答案和解析
正确答案：D
更多“理财顾问业务的第一步是()。A.确定客户财务目标B.资产管理目标分析C.风险分析D.基本资料收集 ”相关问题

  • 第1题：

    理财顾问业务的第一步是( )。

    A．确定客户财务目标

    B．资产管理目标分析

    C．风险分析

    D．基本资料搜集


    正确答案：D

  • 第2题：

    适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


    A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

    C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

    D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    答案：B
    解析：
    适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

  • 第3题：

    理财顾问业务的第一步是（　　）。

    A.确定客户财务目标
    B.资产管理目标分析
    C.风险分析
    D.基本资料收集

    答案：D
    解析：
    理财顾问业务的第一步是基本资料收集，在收集资料的基础上进行分析。

  • 第4题：

    在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是（ ）。

    A．对客户资产管理目标进行分析

    B．为客户进行基础规划

    C．收集客户信息

    D．为客户进行资产状况分析


    正确答案：C
    收集客户信息是进行理财顾问业务的第一步。

  • 第5题：

    理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。

    A.分析客户家庭财务现状
    B.接触客户，建立信任关系
    C.明确客户的理财目标
    D.制订理财规划方案

    答案：B
    解析：
    理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选B。?

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