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理财规划书的主要内容包括( )。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C.家庭财务状况分析 D.理财目标的评估和调整 E.综合理财规划建议

题目
理财规划书的主要内容包括( )。

A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议
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1.理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期

2.理财规划建议书的主要内容分为( )个部分。A．四B．五C．六D．七

3.理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准 B:假设前提 C:争议解决方案 D:财务分析

4.理财规划建议书的主要内容不包括( )。A．费用标准B．假设前提C．争议解决方案D．财务分析

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  • 第1题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第2题：

    理财规划书的开场白不包括( )。


    A.一封给客户的信

    B.理财规划书的封面

    C.法律声明文件

    D.理财规划书的摘要

    答案：C
    解析：
    一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。

  • 第3题：

    综合理财规划的主要内容包括( )。

    A、家庭财务状况分析
    B、理财目标的评估、选择和确立
    C、综合理财规划方案、建议
    D、理财规划方案的执行
    E、理财规划方案的跟踪

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。

  • 第4题：

    客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财师给客户的一封信
    D.理财规划书的目录

    答案：C
    解析：
    客户打开理财规划书，首先看到的应该是理财师给客户的一封信。

  • 第5题：

    理财规划书的主要内容不包括（ ）。

    A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    B.家庭财务状况分析
    C.理财目标的评估和调整
    D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等

    答案：D
    解析：
    理财规划书的主要内容： ?? 1.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。
    ?? 2.家庭财务状况分析。
    ?? 3.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。
    ?? 4.理财目标的评估和调整。
    ?? 5.综合理财规划建议。
    ?? D项法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等属于理财规划书的其

  • 第6题：

    理财规划书的开场白不包括（）

    • A、一封给客户的信
    • B、理财规划书的封面
    • C、法律声明文件
    • D、理财规划书的摘要

    正确答案:C

  • 第7题：

    理财规划书的主要结构不包括（）

    • A、开场白
    • B、主要内容
    • C、其他内容
    • D、结尾

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    综合理财规划的主要内容包括（  ）。
    A

    家庭财务状况分析

    B

    理财目标的评估、选择和确立

    C

    综合理财规划方案、建议

    D

    理财规划方案的执行

    E

    理财规划方案的跟踪


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。
    A

    现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等

    B

    预算、筹资、投资、控制、分析等

    C

    预算、筹资、投资、控制、调整等

    D

    战略、计划、执行、调整等


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财规划书的主要结构不包括（  ）。
    A

    开场白

    B

    主要内容

    C

    其他内容

    D

    结尾


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于综合理财规划报告书，主要内容包括（）。
    A

    家庭财务分析

    B

    风险类型分析

    C

    理财规划建议

    D

    投资组合建议


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    理财规划书的主要内容包括（）
    A

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    B

    明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果

    C

    家庭财务状况分析

    D

    理财目标的评估和调整

    E

    综合理财规划建议


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案：A,B,D,E
    解析：
    开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第14题：

    （ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的目录
    D.理财师给客户的一封信

    答案：B
    解析：
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第15题：

    综合理财规划建议属于理财规划书的( )。

    A、开场白
    B、主要内容
    C、其他内容
    D、无关内容

    答案：B
    解析：
    B
    理财规划书的主要内容包括：(1)家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。(2)家庭财务状况分析。(3)明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。(4)理财目标的评估和调整。(5)综合理财规划建议。

  • 第16题：

    （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的客户信件
    D.理财规划书的目录

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、姓名
    • D、客户义务

    正确答案:C

  • 第18题：

    个人理财包括的主要内容有（）

    • A、现金规划和储蓄规划
    • B、投资规划和保险规划
    • C、税收筹划
    • D、退休规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    理财规划书的主要内容包括（）

    • A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    • B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    • C、家庭财务状况分析
    • D、理财目标的评估和调整
    • E、综合理财规划建议

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    理财规划书的开场白不包括（）
    A

    一封给客户的信

    B

    理财规划书的封面

    C

    法律声明文件

    D

    理财规划书的摘要


    正确答案： A
    解析： 一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：
    ①理财规划书的装订；
    ②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；
    ③理财规划书的封面；
    ④理财规划书的摘要；
    ⑤目录。

  • 第21题：

    单选题
    综合理财规划建议属于理财规划书的（  ）。
    A

    开场白

    B

    主要内容

    C

    其他内容

    D

    无关内容


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

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